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花旗环球证券下调健鼎盈利预测

花旗环球证券表示,由于DRAM模块、HDD、以及TFT面板需求走弱,加上HDI板价格压力,健鼎(3044-TW)第2季恐难达阵,第3季也将仅是持平,因此重申卖出评等,并将目标价从127元下修到116元。   花旗环球证券指出,健鼎第2季业绩表现可能会让市场失望,自4月到5月起,营收都已呈现下滑趋势,6月营收表现可能也是平平,第2季业绩将低于市场原先预估有5%的季成长。虽然NB、PCB需求反弹,但花旗环球证券认为,DRAM模块、HDD、以及TFT面板需求走弱,加上HDI板价格压力下,下修健鼎第2季业绩表现,预期将是季成长持平的表现而已。http://www.pcbvs.com   花旗环球证券进一步指出,虽然近期NB、PCB因需求反弹而表现相对强劲,而HDI模块因新型智能型手机销售需求增加,但DRAM前景却相当惨淡,加上面板需求降温,预期季节性旺季的第3季、第4季表现也将是持平。因此下修第3季营收预期,从季成长15%调降至6%,每股盈余也下修16%从3.03元调降至2.53元。同时2011年全年营收和每股盈余分别下调6%、7%,至446亿元、10.5元。   花旗环球证券说明,健鼎在过去2个月来股价表现相对疲弱,而GPM又有下滑的趋势,因此重申健鼎为卖出评等,并下修目标价至116元,而股价也将呈现狭幅震荡的格局。
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